De geherfinancierde kapitaalstructuur bestaat uit een termijnlening van 1 miljard euro, die afloopt in november 2031, en een doorlopende kredietfaciliteit van € 200 miljoen, die afloopt in mei 2031. De succesvolle debuutuitgifte van Your.World op de Europese markt voor gesyndiceerde termijnleningen, die overtekend was en werd afgerond tegen een prijs die strakker was dan de prijs die werd genoemd, biedt een geduldige en aantrekkelijke kapitaalstructuur die de implementatie van het bedrijfsplan, inclusief fusies en overnames, zal ondersteunen.
Robin van Poelje, CEO van Your.World: “Deze nieuwe financieringsstructuur past heel goed bij onze ambities voor groei op de lange termijn, waarbij we streven naar zowel organische groei als selectieve overnames om onze Europese voetafdruk in het segment Online Solutions uit te breiden. Het vertrouwen dat investeerders en banken ons hebben gegeven bij het verstrekken van deze schuldfaciliteiten, getuigt van onze bewezen staat van dienst op het gebied van waardecreatie op de lange termijn. We kijken ernaar uit om deze groeireis voort te zetten en willen de banken bedanken die ons hebben ondersteund bij het realiseren van deze transactie.”
Your.World heeft een B-rating gekregen van S&P Global Ratings UK Limited en een B2-rating van Moody’s Investors Service Ltd.
BNP Paribas en JP Morgan traden op als lead arrangers bij de herfinanciering, met ABN AMRO, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley en Rabobank als co-arrangers.
Your.World en Strikwerda Investments werden geadviseerd door Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (hoofdpartners: Neel Sachdev en Kanesh Balasubramaniam).
